توضیح عمیق صنعت قطعات الکترونیکی

اجزای الکترونیکی عمدتاً به اجزای غیرفعال اطلاق می شوند که اجزای RCL با طیف گسترده ای از محصولات و کاربردها مهم ترین اجزای آن هستند.قطعات الکترونیکی جهانی سه مرحله توسعه را پشت سر گذاشته اند، چین با سومین انتقال زنجیره صنعت نیمه هادی و حمایت از سیاست ملی، در آستانه ورود به مرحله توسعه سریع جایگزینی داخلی است و همراه با ارتقای مکرر فناوری الکترونیک، صنعت قطعات الکترونیکی از دگرگونی کم‌پایین تا متوسط ​​و سطح بالا، فرصت‌های توسعه جدیدی را ارائه می‌کند.

1 قطعه الکترونیکی است که
اجزای الکترونیکی محصولات تمام شده ای هستند که در طول تولید و فرآوری تغییری در ترکیب مولکولی ایجاد نمی کنند، مانند مقاومت ها، خازن ها، سلف ها و غیره. دستگاه های غیرفعال، و از آنجا که نمی توان آن را به تقویت سیگنال الکتریکی، نوسان، و غیره برانگیخت، پاسخ به سیگنال الکتریکی غیرفعال و مطیع است، همچنین به عنوان اجزای غیرفعال شناخته می شود.

اجزای الکترونیکی به طور عمده به اجزای کلاس مدار و اجزای کلاس اتصال تقسیم می شوند، اجزای کلاس مدار عمدتاً اجزای RCL هستند، اجزای RCL مقاومت ها، خازن ها و سلف ها سه نوع و ترانسفورماتورها، رله ها و غیره هستند.اجزای کلاس اتصال شامل دو زیرمجموعه است، یکی برای اجزای اتصال فیزیکی، از جمله کانکتورها، سوکت ها، بردهای مدار چاپی (PCB) و غیره، و دیگری برای دستگاه های RF غیرفعال، از جمله فیلترها، کوپلرها، دیگری برای دستگاه های RF غیرفعال، از جمله فیلترها. ، کوپلرها، رزوناتورها و غیره

قطعات الکترونیکی معروف به "برنج صنعت الکترونیک" که ارزش خروجی قطعات RCL 89٪ از کل ارزش خروجی قطعات الکترونیکی را تشکیل می دهد، خازن ها، سلف ها، مقاومت ها اکثریت قریب به اتفاق ارزش خروجی قطعات الکترونیکی را به خود اختصاص داده اند. .

به طور کلی، قطعات الکترونیکی به عنوان یک اجزای الکترونیکی اساسی، با عملکرد تجهیزات ترمینال پایین دستی به تدریج افزایش می یابد، حجم به تدریج کاهش می یابد، نشان می دهد روند توسعه کوچک سازی، یکپارچه سازی، عملکرد بالا، اجزای تراشه به جریان اصلی اجزای RCL تبدیل شده اند. محرک اصلی توسعه صنعت

2 وضعیت بازار
1، صنعت قطعات الکترونیکی به چرخه صعودی
با شروع در نیمه دوم سال 2020، با اپیدمی جدید تاج بهبود یافته است، 5G پایین دست، الکترونیک خودرو و سایر زمینه های افزایش تقاضا، عرضه محصول، صنعت دور جدیدی از چرخه رونق رو به بالا را باز کرد.انتظار می رود اندازه بازار قطعات الکترونیکی 2026 39.6 میلیارد دلار باشد، نرخ رشد ترکیبی 2019-2026 حدود 5.24٪ باشد.در میان آنها، توسعه 5G، تلفن های هوشمند، خودروهای هوشمند و غیره به موتور اصلی برای ترویج دور جدیدی از توسعه قطعات الکترونیکی تبدیل می شوند.
نرخ انتقال فناوری 5G 1-2 مرتبه بالاتر از 4G خواهد بود و افزایش نرخ انتقال باعث افزایش مقدار فیلترها، تقویت کننده های قدرت و سایر دستگاه های جلویی RF می شود و استفاده از سلف ها، خازن ها و ... سایر قطعات الکترونیکی مرتبط

سناریوهای کاربردی گوشی های هوشمند همچنان به غنی سازی ادامه می دهند، پیگیری نهایی در عملکرد و عملکرد، برای ترویج تراشه، ادغام قطعات الکترونیکی، اجزای الکترونیکی به کوچک سازی توسعه در همان زمان، استفاده از قطعات الکترونیکی یک تلفن همراه تک است. به سرعت در حال افزایش است.
سیستم کنترل قدرت خودروی هوشمند، سیستم اطلاعات سرگرمی، سیستم کنترل ایمنی و سیستم الکترونیکی بدن برای بهبود تجربه رانندگی از سیستم‌های کمکی همچنان افزایش می‌یابد، ارتقاء نرخ الکترونیک خودرو همچنان در حال افزایش است.انتظار می‌رود که میانگین کل قطعات الکترونیکی خودرو از 5000 تجاوز کند که بیش از 40 درصد از ارزش خروجی کل خودرو را تشکیل می‌دهد.

2، سرزمین اصلی چین برای تسریع در تصرف بازار
از توزیع منطقه ای، در سال 2019، سرزمین اصلی چین و آسیا با هم 63 درصد از سهم بازار جهانی قطعات الکترونیکی را به خود اختصاص داده اند.میدان خازن ژاپن، کره و تایوان انحصاری، میدان مقاومت چین تایوان Guoguang موقعیت غالب، میدان سلف به تولید کنندگان ژاپنی به عنوان غالب.

تصاویر
با ارتقای لوازم الکترونیکی مصرفی، فناوری‌های جدید و برنامه‌های 5G برای افزایش بیشتر تقاضا برای قطعات الکترونیکی، سازندگان قطعات الکترونیکی ژاپنی و کره‌ای شروع به تعدیل استراتژی‌های خود کرده‌اند، ظرفیت تولید به تدریج به سمت الکترونیک خودرو تغییر می‌کند، کلاس صنعتی کوچک‌سازی قطعات الکترونیکی بالا. ظرفیت، محصولات با گیج بالا و اجزای RF.

ژاپن و کره جنوبی کارخانه قطعات الکترونیکی ساختار محصول را ارتقا می دهند و همزمان به تدریج بازار متوسط ​​و پایین را رها می کنند و در نتیجه شکاف عرضه و تقاضا در سطح متوسط ​​و پایین را به فرصت های توسعه شرکت های قطعات الکترونیکی داخلی می دهند. در داخل کشور تعدادی شرکت با کیفیت بالا ظهور کرده است، مانند گروه سه حلقه (خازن های سرامیکی)، فارادی الکترونیک (خازن های فیلم)، Shun Lo Electronics (سلف)، گروه Aihua (خازن های الکترولیتی آلومینیومی)، و غیره.

با خروج تدریجی تولیدکنندگان ژاپنی و کره ای از بازار ارزان قیمت، شرکت های داخلی شروع به شتاب بخشیدن به سهم بازار کردند، تولیدکنندگان داخلی مانند Fenghua، سه حلقه، Yuyang و غیره پروژه های ظرفیت تولید جدیدی را در سه سال آینده ارائه کردند. افزایش ظرفیت افزایش بزرگ، انتظار می رود برای سرعت بخشیدن به سهم بازار.

3 منطقه گرم
1، صنعت خازن سرامیکی چند لایه تراشه
طبق داده های انجمن صنعت قطعات الکترونیکی چین، اندازه بازار جهانی خازن های سرامیکی با رشد 3.82 درصدی نسبت به سال قبل به 77.5 میلیارد یوان در سال 2019 رسید که تا 52 درصد از بازار خازن های جهانی را به خود اختصاص داد.اندازه بازار خازن های سرامیکی چین با رشد 6.2 درصدی نسبت به سال 2018 به 57.8 میلیارد یوان رسید که تا 54 درصد از بازار خازن داخلی را به خود اختصاص داده است.به طور کلی، سهم بازار خازن سرامیکی جهانی و داخلی هر دو روند صعودی ثابتی را نشان می‌دهند.

MLCC دارای مزایای اندازه کوچک، ظرفیت ویژه بالا و دقت بالا است و می تواند روی PCB ها، بسترهای آی سی هیبریدی و غیره نصب شود که به روند کوچک سازی و وزن سبک لوازم الکترونیکی مصرفی پاسخ می دهد.در سال‌های اخیر، تلفن‌های هوشمند، وسایل نقلیه با انرژی جدید، کنترل صنعتی، ارتباطات 5G و سایر صنایع به سرعت در حال توسعه هستند که فضای رشد عظیمی را برای صنعت MLCC به ارمغان می‌آورد.انتظار می رود که اندازه بازار جهانی MLCC در سال 2023 به 108.3 میلیارد یوان افزایش یابد.اندازه بازار MLCC چین با نرخ رشد مرکب سالانه بالاتر از میانگین نرخ رشد سالانه جهانی به 53.3 میلیارد یوان افزایش خواهد یافت.

صنعت جهانی MCLL دارای درجه بالایی از تمرکز بازار است و الگوی انحصاری باثبات تری را شکل داده است.شرکت های ژاپنی دارای مزیت قوی در رده اول جهانی، کره جنوبی، ایالات متحده، چین و شرکت تایوان به طور کلی در رده دوم، شرکت های سرزمین اصلی چین فناوری و مقیاس سطح نسبتاً عقب مانده در رده سوم است.2020 بازار جهانی MLCC چهار شرکت برتر موراتا، سامسونگ الکترومکانیک، کوکوسای، انرژی خورشیدی، سهم بازار 32٪، 19٪، 12٪، 10٪ بود.

شرکت های پیشرو داخلی بازار محصولات پایین رده و میان رده را در اختیار دارند.حدود 30 تولید کننده عمده MLCC مدنی در چین وجود دارد که شرکت های محلی آن توسط Fenghua Hi-Tech، Sanhuan Group، Yuyang Technology و Micro Capacitor Electronics نمایندگی می شوند که عمدتاً محصولاتی با اندازه متوسط ​​و بزرگ با ظرفیت خازنی کم و محتوای فنی نسبتاً پایین تولید می کنند.

2، صنعت خازن فیلم
با توسعه صنعت انرژی جدید چین و در برابر شرایط سختگیرانه برای صرفه جویی در انرژی و کاهش انتشار، صنعت خازن فیلم از سال 2010 تا 2015 رونق گرفت و نرخ رشد پس از سال 2015 متمایل به تثبیت شد و به رشد متوسط ​​سالانه ادامه داد. نرخ 6٪، با اندازه بازار به 9.04 میلیارد یوان در سال 2019، که حدود 60٪ از کل تولید بازار جهانی را تشکیل می دهد، رتبه اول را در جهان دارد.
با اجرای استراتژی‌های ملی مانند «بی‌طرفی کربن»، بازار انرژی جدید چین بیشتر گسترش می‌یابد و شتاب رشد پایدار بلندمدتی را به بازار خازن‌های فیلم می‌آورد.پیش‌بینی می‌شود که بازار خازن‌های فیلم برای وسایل نقلیه انرژی جدید با CAGR 6.1 درصد از سال 2020 تا 2025 رشد کند و در سال 2025 به 2.2 میلیارد دلار برسد و آن را به مهم‌ترین بازار مصرفی برای خازن‌های فیلم تبدیل کند.

بازار جهانی صنعت خازن فیلم بسیار متمرکز است، با مزایای آشکار شرکت های اصلی.برندهای برتر و برندهای خط اول خازن های فیلم در انحصار شرکت هایی از ژاپن، آلمان، ایتالیا، ایالات متحده و سایر کشورها هستند و شرکت های داخلی مانند فاراد الکترونیک و مس پیک الکترونیک در رتبه های برندهای خط دوم و سوم قرار دارند. .در سال 2019 سهم بازار جهانی خازن فیلم، پاناسونیک بیش از نیمی از سهم بازار را به خود اختصاص داده است و تنها یک شرکت در سرزمین اصلی چین، Farrar Electronics، پیشتاز است و 8 درصد از سهم بازار را به خود اختصاص داده است.

3، صنعت مقاومت تراشه
در زمینه توسعه شتابان فناوری‌هایی مانند 5G، هوش مصنوعی، وسایل نقلیه انرژی‌های جدید و داده‌های بزرگ، مقاومت‌های تراشه‌ها شتاب توسعه را از طریق برنامه‌های کاربردی پایین‌دست انجام می‌دهند، با لوازم الکترونیکی مصرفی نازک و سبک به‌عنوان حوزه کاربردی اصلی، که 44 درصد از بازار و سایر حوزه های عمده شامل لوازم الکترونیکی مصرفی، خودرو، ارتباطات، صنعتی و نظامی است.اندازه بازار مقاومت های تراشه از سال 2016 تا 2020 به طور پیوسته از 1.5 میلیارد دلار به بیش از 1.7 میلیارد دلار افزایش یافته است و انتظار می رود اندازه بازار مقاومت تراشه های جهانی در سال 2027 به 2.4 میلیارد دلار برسد.

در حال حاضر، شرکت های آمریکایی و ژاپنی بر بازار مقاومت تراشه های پیشرفته تسلط دارند، اما گسترش رو به پایین کافی نیست.شرکت های آمریکایی و ژاپنی بر روی محصولات با دقت بالا تمرکز می کنند و روی مسیرهای فرآیند فیلم نازک تمرکز می کنند، مانند Vishay ایالات متحده بزرگترین تولید کننده مقاومت فوق العاده بالا است، در حالی که ژاپن ظرفیت زیادی در زمینه مدل های 0201 و 0402 با دقت بالا دارد. محصولاتکوکوسای تایوان با تولید ماهانه 130 میلیارد واحد، 34 درصد از بازار مقاومت تراشه های جهانی را در اختیار دارد.
سرزمین اصلی چین دارای یک بازار مقاومت تراشه بزرگ با سهم کمی از شرکت های محلی است.بازار چین به سرمایه گذاری های مشترک متکی است و واردات زیاد است، و تولیدکنندگان مقاومت عمدتاً شرکت های دولتی هستند که به شرکت های سهامی تبدیل شده اند، مانند Fenghua Hi-Tech و Northern Huachuang که ایجاد نقش پیشرو در مقاومت تراشه دشوارتر است. صنعت، و در نتیجه کل زنجیره صنعت مقاومت تراشه داخلی بزرگ است اما قوی نیست.

4، صنعت برد مدار چاپی
با نوآوری مداوم محصولات ارتباط الکترونیکی، تقاضا برای بردهای نرم در PCB به طور پیوسته در حال افزایش است، به عنوان مثال، تقاضا برای بردهای نرم در تلفن های همراه اپل از 13 قطعه در نسل پنجم به 30 قطعه در حال حاضر افزایش یافته است و مقیاس انتظار می‌رود صنعت جهانی PCB در سال 2025 به 79.2 میلیارد دلار برسد. انتظار می‌رود سهم بازار PCB چین برای سال‌های متمادی از سهم جهانی اول، 2025 از 41.8 میلیارد دلار فراتر رود، نرخ رشد ترکیبی 6٪، بیش از میانگین رشد جهانی. نرخ.
در بازار مدار چاپی چین، پزشکان اصلی به سه سطح بالا، متوسط ​​و پایین تقسیم می‌شوند، زمینه پیشرفته برای سرمایه‌گذاری خارجی، هنگ کنگ، تایوان، چند شرکت چینی تحت سلطه، اکثر شرکت‌های داخلی در سرمایه و فناوری نقطه ضعف، به طور عمده در مناطق محصول کم پایان متمرکز شده است.

با توجه به ترکیب سهم بازار شرکت ها دیده می شود، تمرکز بازار صنعت تخته مدار چاپی چین کم است، در سال های اخیر کمی افزایش یافته است.2020 صنعت برد مدار چاپی چین CR5 حدود 34.46٪ است، در مقایسه با سال 2019 2.17 درصد افزایش یافته است.CR10 حدود 50.71 درصد است، در مقایسه با سال 2019 1.88 درصد افزایش یافته است.

5- صنعت حامل های الکترونیکی
تجدید لوازم الکترونیکی مصرفی پس از محبوبیت 5G، توسعه هوش مصنوعی و توسعه سریع وسایل نقلیه الکتریکی باعث رشد تقاضای بازار نوار حامل الکترونیکی خواهد شد و انتظار می‌رود تقاضای بازار جهانی نوار حامل کاغذ 4.1 درصد رشد کند. سال به سال به 36.75 میلیارد متر در سال 2021. تقاضای بازار نوار حامل کاغذ در چین با 10.04 درصد رشد سالانه به 19.361 میلیارد متر در سال 2022 خواهد رسید.
نوار حامل الکترونیکی متعلق به بازار طاقچه است، با بازار قطعات الکترونیکی برای افزایش تقاضای بازار نوار حامل الکترونیکی، اندازه بازار نوار حامل الکترونیکی جهانی و چین یک روند صعودی پایدار است.پیش بینی می شود در سال 2021 اندازه بازار جهانی نوار حامل کاغذ با 4.2 درصد رشد سالانه به 2.76 میلیارد یوان برسد و در سال 2022 اندازه بازار نوار کاغذ حامل کاغذ چین با 12 درصد رشد سالانه به 1.452 میلیارد یوان برسد. یوان

شرکت های چینی، ژاپنی، کره ای و سایر کشورها بیشترین سهم بازار جهانی را به خود اختصاص داده اند.در میان آنها، شرکت های ژاپنی زودتر شروع به کار کردند و دارای فناوری نسبتاً پیشرو هستند.شرکت‌های کره جنوبی در سال‌های اخیر سریع‌تر توسعه یافته‌اند و فروش خارج از کشور همچنان به رشد خود ادامه داده است.بنگاه های تولیدی عالی یکی پس از دیگری در چین و تایوان ظهور کرده اند و سطح رقابت پذیری آنها به تدریج در حال نزدیک شدن است و از برخی جنبه ها از شرکت های ژاپنی و کره ای پیشی می گیرد.سهم JMSC از بازار جهانی نوار حامل کاغذ در سال 2020 به 47 درصد خواهد رسید.
صنعت نوار حامل نازک مانع ورود بالایی دارد و رقابت داخلی شدید نیست.از سال 2018، JEMSTEC بیش از 60 درصد از سهم بازار نوار حامل کاغذ داخلی را در اختیار دارد و تقریباً هیچ رقیب محلی ندارد، اما قدرت چانه زنی کمی برای تامین کنندگان بالادستی و فضای چانه زنی برای خریداران پایین دستی دارد و به راحتی توسط شرکت های بالقوه و جایگزین ها تهدید نمی شود.

6، صنعت تولید سرامیک الکترونیکی
سرامیک های الکترونیکی توسط صنعت MLCC توسط آشکار هدایت می شود.MLCC به طور گسترده ای در لوازم الکترونیکی مصرفی، ارتباطات، الکترونیک خودرو، لوازم خانگی و سایر زمینه ها استفاده می شود، اندازه بازار فعلی بیش از 100 میلیارد یوان است، انتظار می رود در آینده نرخ رشد ترکیبی سالانه 10٪ تا 15٪ حفظ شود. صنعت سرامیک الکترونیکی وارد مرحله توسعه سریع می شود.

در سال های اخیر، اندازه بازار سرامیک الکترونیکی چین برای حفظ نرخ رشد ترکیبی 13٪ یا بیشتر، انتظار می رود در سال 2023 به 114.54 میلیارد یوان برسد، فضای وسیعی برای جایگزینی داخلی.خمیر الکترونیکی داخلی به راحتی شناخت مشتری را به دست می آورد تا مقیاس بازار محلی سازی را گسترش دهد.برش سرامیک داخلی در حال شکستن وضعیت انحصار خارج از کشور است، انتظار می رود به حجم سریع برسد.در همین حال، مزیت فناوری هسته صفحه دیافراگم پیل سوختی داخلی به تدریج آشکار شد.
ژاپن، ایالات متحده و اروپا پیشتاز صنعت سرامیک الکترونیکی جهانی هستند و بازار گران قیمت را اشغال می کنند.ژاپن با مزایای طیف گسترده ای از مواد سرامیکی الکترونیکی، تولید بالا و فناوری خوب، 50 درصد از سهم بازار جهانی را به خود اختصاص داده است و پس از آن ایالات متحده آمریکا و اروپا به ترتیب 30 درصد و 10 درصد از سهم بازار را به خود اختصاص داده اند.ژاپن SaKai در سهم بازار جهانی 28٪، رتبه اول، شرکت آمریکایی Ferro و همچنین از ژاپن NCI رتبه دوم و سوم.

با توجه به موانع فنی و فنی بالا، و صنعت سرامیک الکترونیکی چین دیر شروع شد، تولید کنندگان داخلی در فناوری، فناوری، ارزش افزوده نسبت به شرکت های شناخته شده خارجی شکاف آشکار است، محصولات فعلی عمدتاً در محصول کم پایان متمرکز شده اند. حوزه.آینده با برنامه ملی تحقیق و توسعه، سرمایه گذاری در بازار، گسترش سناریوهای کاربردی، انباشت فناوری سازمانی موجود و سایر عوامل مطلوب، به شرکت های چین کمک می کند تا به تدریج به سمت جهت صنعتی با دقت بالا تبدیل شوند.